thyssenkrupp nucera, thyssenkrupp AG e De Nora hanno fissato l'intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni ordinarie di thyssenkrupp nucera in vista della quotazione alla Borsa di Francoforte

thyssenkrupp nucera, thyssenkrupp AG e De Nora hanno fissato l'intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni ordinarie di thyssenkrupp nucera in vista della quotazione alla Borsa di Francoforte

• Le azioni di thyssenkrupp nucera saranno offerte ad un intervallo di valorizzazione indicativa compreso tra Euro 19,00 e EUR 21,50 per azione
• L’offerta avrà per oggetto n. 30.262.250 azioni in totale, incluse le azioni aggiuntive oggetto di over-allotment
• L’intervallo di valorizzazione corrisponde a una capitalizzazione compresa tra Euro 2,4 miliardi e Euro 2,7 miliardi
• BNPP e ESC, società interamente controllata da PIF, hanno assunto impegni di acquisto nell’ambito dell’offerta
• E’ previsto che il periodo di offerta inizi il 26 giugno 2023 e termini il 5 luglio 2023
• La data di avvio delle negoziazioni prevista è il 7 luglio 2023

Milano, 23 giugno 2023 – Industrie De Nora S.p.A. (“De Nora”), multinazionale italiana quotata su Euronext Milan, specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili e nell'emergente industria dell'idrogeno verde, comunica che, in data odierna, thyssenkrupp AG e De Nora, insieme con thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ("thyssenkrupp nucera"), fornitore leader a livello mondiale delle tecnologie di elettrolisi per impiego negli impianti a idrogeno verde, hanno individuato un intervallo di valorizzazione delle azioni ordinarie di thyssenkrupp nucera pari a un minimo di Euro 19,00 per azione e ad un massimo di Euro 21,50 per azione.
L’offerta avrà per oggetto n. 30.262.250 azioni e sarà composta da:

•  26.315.000 azioni ordinarie di nuova emissione (l’“Aumento di Capitale”); e
•  3.947.250 azioni ordinarie offerte dagli attuali azionisti De Nora e thyssenkrupp AG oggetto di potenziale over-allotment.

L’intervallo di valorizzazione indicativa corrisponde a una capitalizzazione post Aumento di Capitale compresa tra Euro 2,4 miliardi e Euro 2,7 miliardi.
In base all’intervallo di valorizzazione indicativa, i proventi lordi di thyssenkrupp nucera rinvenienti dall’Aumento di Capitale sono stimati in circa Euro 500 - 566 milioni e saranno destinati a sostenere la crescita del business della tecnologia alkaline water electrolysis (AWE) di thyssenkrupp nucera.
BNP Paribas Asset Management UK Limited (“BNPP”) si è impegnato ad agire come cornerstone investor e ad acquistare al prezzo finale di offerta e subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive, un numero di azioni per un controvalore massimo pari ad Euro 85 milioni. Il numero di azioni che BNPP si è impegnato ad acquistare sarà calcolato dividendo il controvalore massimo di acquisto per il prezzo finale di offerta e arrotondando il risultato per difetto.
Inoltre, Energy Solutions Company (“ESC”), società interamente controllata da Public Investment Fund (PIF), si è impegnata ad agire come cornerstone investor e ad acquistare al prezzo finale di offerta e subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive, un numero di azioni pari al 6% del capitale sociale di thyssenkrupp nucera risultante al termine del periodo di offerta.
De Nora è fermamente intenzionata a proseguire la partnership di lunga durata con thyssenkrupp nucera e thyssenkrupp AG.
E’ previsto che il periodo di offerta inizi il 26 giugno 2023 e termini il 5 luglio 2023. Il prezzo finale di offerta e il numero di azioni oggetto dell’offerta saranno determinati al termine del processo di bookbuilding, indicativamente previsto per il 5 luglio 2023.
La data di avvio delle negoziazioni delle azioni di thyssenkrupp nucera sul mercato regolamentato (Prime Standard) della Borsa di Francoforte è prevista per il 7 luglio 2023.
L’inizio delle negoziazioni delle Azioni è subordinato all'approvazione del prospetto da parte dell'Autorità tedesca di vigilanza sui mercati (BaFin) e alla pubblicazione dello stesso, previsti per il 23 giugno 2023.

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Industrie De Nora è una multinazionale italiana quotata sull’Euronext Milan specializzata in elettrochimica, leader nelle tecnologie sostenibili e nella nascente industria dell’idrogeno verde. La società ha un portafoglio di prodotti e sistemi per ottimizzare l’efficienza energetica di processi industriali e di soluzioni per il trattamento delle acque. A livello globale, De Nora è il più grande fornitore al mondo di elettrodi per i principali processi elettrochimici industriali (per clienti che operano nei settori della produzione di Cloro & Soda Caustica, di componenti per l’Elettronica, nella Finitura Superficiale), è tra i leader nelle forniture di tecnologie di filtrazione e disinfezione delle acque (per i settori industriali, municipali, piscine e marittimo). Facendo leva sulle consolidate conoscenze elettrochimiche e sulla sua provata capacità produttiva, la società ha sviluppato e qualificato un portafoglio di elettrodi e componenti per la produzione dell’idrogeno mediante l’elettrolisi dell’acqua, fondamentale per la transizione energetica. In questo settore la società detiene anche il 34% di thyssenkrupp nucera AG &Co. KGaA, joint venture costituita con il gruppo thyssenkrupp.

Fondata nel 1923, De Nora ha realizzato nel 2022 ricavi totali per circa 853 milioni di euro e un EBITDA Adjusted di circa 191 milioni di euro. Il processo di crescita dell’Azienda si è sviluppato tanto in maniera organica, grazie alla continua innovazione, quanto per linee esterne, attraverso importanti acquisizioni negli USA, in Asia e in Europa. Il portafoglio di proprietà intellettuale del Gruppo comprende attualmente oltre 260 famiglie di brevetti con più di 2.800 estensioni territoriali. La società vede la famiglia De Nora con una quota pari al 53,3% delle azioni; il socio di minoranza è Snam con circa il 21,6% del capitale.

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